北一區行銷講座小劉老師 1141124 (19)
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資產傳承
稅務規劃
主題聚焦舊制房產移轉、繼承風險與保險預留稅源。
查看重點摘要
>舊制房產勿贈與，變新制稅負暴增。
>繼承省稅有隱憂，缺現金易起糾紛。
>保險預留稅源，資產傳承神救援。
中影八德.m4a
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資產傳承
商品策略
以舊保單盤點為切入點，結合分紅與醫療布局退休底氣。
查看重點摘要
>鎖定同業舊保單，啟動資產都更。
>連十三年分紅達標，實績完勝 AI。
>左手資產右手醫療，備足退休底氣。
打造高績效的冠軍團隊｜許博堯分享
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團隊經營
分享團隊招募、養成與文化塑造的高績效做法。
查看重點摘要
>拒絕人海戰術，優增優育打造冠軍團隊。
>先衝件數養習慣，後拚產能轉型全能菁英。
>植入國際榮耀 DNA，激發夥伴自動自發成長。
南西老蕭贈與 1141212.m4a (1)
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資產傳承
稅務規劃
從贈與與受益人指定切入，談保單在傳承規劃的角色。
查看重點摘要
>資產結構重組，應稅轉免稅守住財富。
>指定受益人，打破特留分想給誰就給誰。
>預留稅源神技，用保險利息繳遺產稅。
2025榮耀講堂 竹佑張家維 1141104 (1)
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資產傳承
退休規劃
以投資型與分紅保單切入高資產客群的稅務與傳承議題。
查看重點摘要
>投資型保單當敲門磚，談稅務開富人門。
>分紅保單掌控制權，解決分配避爭產。
>房產移轉稅負重，保單傳承靈活優勢。
鄭曜 HAA1141017 (1)
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醫療保障
退休規劃
主打高齡醫療費風險、保費槓桿與實支實付補強。
查看重點摘要
>面對超高齡，80歲後醫療費誰買單。
>保費槓桿放大，沒用完還能傳承。
>補足高齡缺口，實支實付再升級。
202512 林雅雯經理海線一姐 (1)
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退休規劃
資產傳承
強調分紅保單信賴建立，以及退休與傳承的雙重應用。
查看重點摘要
>分紅保單三把關提高信賴。
>PFK 一元三用：退休與傳承。
>早買退休保單以時間複利放大資產。
114-12-10 商品策略李坤樹經理
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商品策略
退休規劃
醫療保障
結合終身醫療、分紅保單與隔代投保的商品溝通主軸。
查看重點摘要
>終身醫療二月絕版，搶佔最後加保紅利。
>分紅保單靈活領，提早實現退休自由。
>隔代投保新顯學，兩年打造富足三代。
資產傳承及稅務規劃－芳玉姐 1
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資產傳承
稅務規劃
先從安養與估價切入，再將稅務轉化為顧問式行銷話題。
查看重點摘要
>先安養後傳承：降稅、增值、顧心願。
>不談保險先估價：從閒聊中挖掘需求。
>活用稅務策略：化生硬稅法為行銷利器。
資產傳承及稅務規劃－芳玉姐 2
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資產傳承
稅務規劃
聚焦房產繼承、贈與比較，以及房貸與保單的搭配運用。
查看重點摘要
>話題轉化：藉不動產傳承話題轉為保單業績。
>稅務破解：房產繼承搭房貸抵扣遠勝於贈與。
>實務運用：善用理財房貸套出現金買保單。
資產傳承及稅務規劃－芳玉姐 3
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資產傳承
稅務規劃
討論爭產預防、公證文件、金流安排與理賠金信託。
查看重點摘要
>生前特贈防爭產：公證切結聲明免除歸扣。
>二親等買賣防稅：善用保單金流且禁回流。
>守護身故理賠金：設信託並找法人當監察人。
資產傳承及稅務規劃－芳玉姐 4
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資產傳承
退休規劃
稅務規劃
延伸到舊保單校正、特留分補足與境外資金回流策略。
查看重點摘要
>保單校正：舊單作退休金，引導用盈餘買新單傳承。
>特留分規劃：不動產配公證遺囑，用保單補足特留分。
>境外對策：不阻擋資金外移，買本土保單預留稅源。