會議紀錄：富邦人壽 富謙通訊處 (TP557)

會議基本資訊

會議名稱：下半年處務規劃與業績/增員啟動會議
會議地點：富謙通訊處 大會議室
會議日期：2026 年 7 月 23 日
會議主席：[請填寫主席姓名]
會議時間：09:00 – 12:00
會議紀錄：[請填寫紀錄人姓名]
出席人員：富謙通訊處全體同仁（應到 [人數] 人，實到 [人數] 人，請假 [人數] 人）

會議議程表

時間 議程項目 主講 / 負責人
09:00 - 09:15 主席致詞與開場佈達 主席
09:15 - 10:15 議題一：上半年業績檢視與下半年目標衝刺 業績推展組
中場休息 (15 mins)
10:30 - 11:15 議題二：組織發展與下半年增員專案 增員發展組
11:15 - 11:50 議題三：下半年通訊處整體運作策略 主席 / 核心幹部
11:50 - 12:00 臨時動議與會議總結 全體同仁

會議內容摘要

議題一：上半年業績檢視與下半年目標衝刺

1. 上半年業績回顧：

  • 通訊處上半年整體 FYC（初年度佣金）達成率為 [百分比]%，FYP（初年度保費）達成率為 [百分比]%。
  • 針對主力商品（如：分紅保單、投資型保單及健康險），表現最亮眼的單位為 [填寫區域名/體系名]。
  • 表揚上半年達成競賽目標及MDRT進度的績優同仁。

2. 下半年業績策略：

  • 主力推動商品： 配合總公司政策，下半年將以 [填寫特定險種] 為主軸，並搭配退休理財規劃進行市場拓銷。
  • 目標設定： 第三季全處 FYC 目標設定為 [填寫金額] 萬元，期望在第四季競賽月前奠定良好基石。
  • 行銷活動支援： 預計於 8 月及 10 月各舉辦一場「客戶感恩理財講座」，協助同仁促約與名單開發。

議題二：組織發展與下半年增員專案

1. 增員現況與目標：

  • 上半年淨增加人力為 [人數] 人，距離年度組織擴展目標尚有 [人數] 人的缺口。
  • 下半年全處增員目標：每月至少產出 [人數] 報聘人力，年底前達成通訊處總人力突破 [人數] 人。

2. 增員行動方案：

  • 校園與新人培育： 啟動「實習生銜接計畫」，針對應屆畢業生舉辦專屬職涯說明會（OPP）。
  • 名單轉介紹獎勵： 推出內部增員獎勵辦法，凡推薦新人上課並成功報聘者，通訊處將額外提供 [填寫獎勵] 作為建軍基金。
  • 增員面談演練： 每週五早會後，安排30分鐘的增員話題（KASH）與面談技巧實戰演練。

議題三：下半年通訊處整體運作策略

1. 早會與教育訓練優化：

  • 早會轉型： 調整早會結構，減少單向宣導，增加「實戰案例分享」與「財經時事解析」的比例，提升早會含金量。
  • 數位工具應用： 鼓勵同仁善用數位平台與 AI 工具優化客戶排程與保單健診流程，提升作業效率。

2. 團隊氛圍與凝聚力建構：

  • 競賽與激勵： 啟動「秋季爭霸戰」內部競賽，達標者可參與通訊處舉辦之 [填寫獎勵旅遊地點]。
  • 輔導機制： 落實主管「陪同作業」與「一對一績效面談」，針對進度落後同仁及時提供輔導與資源。

決議與交辦事項

項次 交辦事項說明 負責人 預計完成日 狀態
1 盤點並提交下半年個人業績與增員目標承諾書 全體同仁 7/31前 未完成
2 規劃 8 月份客戶感恩理財講座流程與邀請函製作 行銷活動組 8/05前 未完成
3 啟動內部增員獎勵辦法佈達與OPP場次確認 增員發展組 7/25前 未完成
4 彙整早會主題輪值表（8-10月） 教育訓練組 7/28前 未完成
散會時間： 12:00